Soluções · A ficha · Estágio que ninguém atualiza

O estágio sai do que a pessoa fez.

Não do que alguém lembrou de digitar. Lead, prospect e customer são a mesma pessoa em três momentos, e o momento vem dos eventos que chegam de qualquer sistema seu.

Abrir o People Ver o People

Você entra com um código que chega no e-mail. O que fala com uma pessoa espera a sua aprovação.

Por que acontece

O Funil Mostra o Que Alguém Digitou na Sexta

Estágio digitado envelhece no mesmo dia. O funil fica certo antes da reunião, quando alguém passa a tarde arrumando, e errado no resto da semana.

Atualizar é trabalho de alguém

E esse alguém tem outras coisas para fazer. A coluna "estágio" é a primeira que fica para depois.

Cada um usa a palavra de um jeito

Para uma pessoa do time, prospect é quem respondeu; para outra, quem criou conta. O mesmo funil soma coisas diferentes.

Cliente vira opinião

Alguém marca "cliente" porque a conversa foi boa. O pagamento ainda não aconteceu, e o número já subiu.

Como o People resolve

Três Eventos Movem o Estágio, e Nunca Mudam

Qualquer evento, lead

A pessoa apareceu pela primeira vez em algum sistema seu: ela é lead, com a data do primeiro toque.

Cadastro, prospect

account.created faz dela prospect. Ativar continua prospect, e você vê em que passo do funil Ativação ela está.

Pagamento, customer

Só subscription.paid faz um customer. Cancelou depois, volta a prospect. A linha do tempo mostra por quê.

O pedido pronto para este caso

Conectar o meu sistema

O seu sistema já sabe quando alguém se cadastra, usa e paga. Cole este prompt no seu agente: ele escreve o envio assinado desses eventos para a fonte que você criou no People.

Abrir o prompt

A régua

O Que Ele Faz Aqui, e o Que Não Faz

As linhas que pesam contra continuam na tabela. É o que faz as outras valerem alguma coisa.

Estágio calculado pelos eventos

Sim, sempre

O funil Ativação decide: primeiro toque, cadastro, ativação e pagamento.

Mover à mão

Só entre lead e prospect

Com motivo, e vale até um evento discordar. O funil vence, e a linha do tempo mostra por quê.

Marcar customer à mão

Nunca

"Customer" é uma afirmação sobre dinheiro, e dinheiro tem fonte.

Etapas próprias do seu negócio

Sim, entre as quatro

A conta dá nome aos passos e acrescenta os seus no funil Ativação; as regras do estágio continuam as mesmas.

O estágio sai do que a pessoa fez, não do que alguém digitou.

Customers é o caminho de quem ainda não te conhece até quem já paga. Você entra no People com um código que chega no e-mail.

Abrir o People Ver o People