Soluções · Vindo de · Vindo da planilha

A planilha entra. O estágio passa a se calcular.

A sua lista de leads entra no People por importação CSV, do jeito que está. Dali em diante, o estágio de cada pessoa sai dos eventos que chegam, e ninguém precisa digitar.

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Você entra com um código que chega no e-mail. O que fala com uma pessoa espera a sua aprovação.

Sendo justo com a planilha

A Planilha Funciona. Até Alguém Precisar Dela.

Planilha é rápida, flexível e todo mundo sabe usar. Para cem nomes e uma pessoa cuidando, ela resolve. O problema aparece quando a lista cresce e os eventos param de caber em colunas.

A coluna "estágio" envelhece

Ela está certa no dia em que alguém atualiza, e errada em todos os outros.

O histórico não cabe na linha

Quando a pessoa fez o quê, de onde veio e o que já recebeu. A célula de observações vira um parágrafo que ninguém lê.

Duas linhas, a mesma pessoa

Com e-mails diferentes, ou com o mesmo escrito de dois jeitos. Ninguém sabe qual linha é a certa.

A troca

A Mesma Lista, Agora Com a Linha do Tempo

O CSV entra como está

Cabeçalhos em português ou em inglês: nome, e-mail, telefone, empresa, origem. Cada linha vira o primeiro toque da pessoa.

Importar de novo não duplica

O id de cada linha é o e-mail ou o telefone. Linha sem nenhum dos dois é pulada, e o painel diz qual.

Daqui em diante, eventos

O que a pessoa faz depois chega pelo webhook assinado, e o estágio se recalcula sozinho a cada evento.

O pedido pronto para este caso

Importar a planilha de contatos

A sua lista de leads mora numa planilha, cada coluna com um nome. Cole este prompt: o agente prepara o arquivo que a importação do People lê, e você importa no painel.

Abrir o prompt

A régua

Onde a Planilha Ganha, e Onde Não

As linhas que pesam contra continuam na tabela. É o que faz as outras valerem alguma coisa.

Começar em um minuto

A planilha ganha

Abrir e digitar não pede nada. No People, a lista entra por importação, e os eventos pedem uma fonte.

Coluna livre para qualquer coisa

A planilha ganha

No People, o que não é identidade, empresa ou origem vira propriedade do evento, não coluna.

Estágio sem digitar

O People

Lead, prospect e customer saem do que a pessoa fez.

Histórico de cada pessoa

O People

A linha do tempo junta eventos, ações e notas, na ordem.

Duplicata

O People

Identidade igual, ficha igual; o caso duvidoso vira sugestão de fusão.

A planilha entra. O estágio passa a se calcular.

Customers é o caminho de quem ainda não te conhece até quem já paga. Você entra no People com um código que chega no e-mail.

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