People · como funciona
Do primeiro toque ao pagamento, numa ficha só.
Tudo o que a pessoa fez chega por eventos, o estágio sai disso, e o próximo passo vem proposto. Onde é falar com ela, o passo espera você.
Uma base por conta, sem workspace e sem seletor de contexto.
O Estágio Sai do Que a Pessoa Fez, Não do Que Alguém Digitou
O arco é o mesmo para qualquer negócio. Mover à mão vale só entre lead e prospect, com motivo, e dura até um evento discordar.
01
Primeiro toque
A pessoa aparece pela primeira vez em algum sistema seu. Ela entra como lead.
02
Cadastro
Ela cria uma conta no que você vende e passa a prospect.
03
Ativação
Ela faz o que, para o seu negócio, conta como usar de verdade. O evento é você quem escolhe.
04
Pagamento
Customer só com pagamento confirmado. Se cancelar depois, volta a prospect.
Quatro Telas, Uma Pessoa no Centro
Centro de Comando
Três números que pedem atenção, quem está por trás de cada um, o agente trabalhando e a fila de aprovação, numa chamada só.
Pessoas
Busca, filtros e contagens calculados no servidor: estágio, produto, origem, empresa, fonte e saúde.
Ficha
Estágio, empresa, identidades, a linha do tempo de eventos e ações com notas, o perfil completo e o próximo passo, com Feito e Trocar.
Funis
Ativação, Expansão e Retenção como modelos, mais os seus. Prévia sobre o histórico, relatório por período e origem, e um grupo do funil entregue a um agente.
Lead, Prospect e Customer São a Mesma Pessoa em Três Momentos
Identidade igual, ficha igual
Um evento só se junta a uma ficha quando a identidade bate em tipo e valor. Nada de adivinhar pelo nome.
Fusão é sugestão
Quando um evento aponta para duas fichas, ele vai para a mais forte e a outra é citada numa sugestão de fusão. Duas fichas nunca se fundem sozinhas.
A empresa vem junto
Pelo domínio que a fonte informa ou pelo e-mail corporativo. E-mail de provedor gratuito nunca vira empresa.
Você Escreve as Regras Uma Vez
A conta nova já recebe estratégias prontas: cadastrou e não ativou, pagou e não ativou, bateu no limite do plano, cliente sem uso e lançamento para um público. Todas editáveis.
Três agentes, um por estágio
Recepção, Acompanhamento e Ativação. Rodam com o modelo da plataforma, sem chave sua para cadastrar, e só propõem.
O Manual, versionado
Sete seções: quem é o cliente, estágios, próximo passo, tom, o que o produto faz, o que nunca prometer e quando passar para você. Cada versão mostra quem leu.
Respostas salvas
As respostas que você já escreveu, reconferidas pela checagem a cada versão nova do Manual.
Estratégias
Passos com espera, evento esperado e parada, para um público filtrado. O alcance aparece antes de salvar e os resultados, depois.
Uma Checagem Sem IA Antes de Toda Ação
Regras puras, sem modelo no meio: o que o Manual proíbe prometer, opt-out da pessoa, dono da pessoa, limite de contato por semana e horário de silêncio.
Cada tipo de ação
Livre, pede confirmação ou bloqueado
A política é sua, tipo por tipo.
Falar com a pessoa
Começa pedindo confirmação
A escada de confiança não promove isso sozinha.
Primeira mensagem para quem nunca escreveu
Sempre você
Seja qual for a política, ela espera a sua aprovação.
Oferta de preço
Sempre você
Barrada para agentes no código, sem exceção de política.
Data e "em breve"
Sempre barrados
A checagem sem IA recusa antes de sair. Negar não é prometer.
Apagar
Nunca é ação de agente
Excluir uma pessoa é seu, digitando o nome dela.
Nada some: o que não pode sair espera, com o motivo na tela.
Ferramentas Para Cuidar do Dado de Cada Pessoa
Base legal por fonte
Contrato, interesse legítimo ou consentimento, declarado ao criar cada fonte.
Retenção e pedidos
Retenção de 12, 24 ou 36 meses. Pedidos de titular, de exportar e de excluir, com prazo à vista.
Exportar e excluir
Uma pessoa sai inteira em JSON. Excluir pede o nome digitado. A trilha da conta sai em CSV.
São ferramentas, não um selo: como usá-las é decisão da sua conta.
O estágio sai do que a pessoa fez, não do que alguém digitou.
Você entra no People com um código que chega no e-mail.